«Gläubigerfreundliche Schuldenrestrukturierung»

Nach Annahme des Angebots werde Evolva einen Restrukturierungsplan vorlegen, der eine sofortige Barausschüttung sowie einen Debt-for-Equity-Tausch in Evolva-Aktien beinhalte. Wichtig dabei sei: Der Vorschlag sehe keinen Forderungsverzicht vor. Basierend auf aktuellen Bewertungen gehe Evolva davon aus, dass Gläubiger bereits ab Tag 1 einen Rückfluss von über 60 % erzielen könnten – mit der Möglichkeit einer vollständigen Rückzahlung im Zeitverlauf.

Für eine Übernahme müsste folgendes erfolgen: Zustimmung durch Aktionäre, die mindestens 51 % der GZO-Aktien vertreten, Genehmigung des Restrukturierungsplans (Nachlassvertrag) durch Gläubiger und Aktionäre, Aufhebung der definitiven Nachlassstundung.

Nach Abschluss bleibe das GZO operativ tätig, versorge weiterhin die Region und werde schuldenfrei sowie solide kapitalisiert sein.

«Nach der Restrukturierung verfügt das GZO über ausreichend Liquidität und Kapital für Investitionen und Wachstum», so Evolva weiter. Die bestehenden Schulden von GZO würden im Rahmen eines gläubigerseitig genehmigten Plans ohne Verluste bereinigt.

Wertsteigerungspotenzial für Evolva-Aktionäre

Die geplante Transaktion würde voraussichtlich erheblichen Wert für die bestehenden Aktionäre von Evolva schaffen. «Durch die Neupositionierung als gut kapitalisierte Gesundheitsplattform mit attraktiven Wachstumsperspektiven wird der Grundstein für eine signifikante Neubewertung gelegt», so die Mitteilung weiter. Evolva sei überzeugt, dass der Eigenkapitalwert des kombinierten Unternehmens künftig ein Mehrfaches des aktuellen Aktienkurses betragen könnte – ein attraktives Potenzial für langfristig orientierte Investoren.

Strategische Vision: Eine börsennotierte Gesundheitsplattform

Evolva beabsichtigt, das GZO als Grundlage für eine skalierbare Gesundheitsplattform zu nutzen und über die Börsennotierung kleinere Spitäler in der Region zu konsolidieren. «Die neue Einheit soll von besserer Governance, strategischer Fokussierung und finanzieller Flexibilität profitieren, um langfristiges Wachstum zu fördern.»

Alter Bekannter in VR vorgesehen

Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion beabsichtige Evolva, den Verwaltungsrat zu erweitern, um die Governance zu stärken und mit der neuen strategischen Ausrichtung in Einklang zu bringen. «Der erweiterte Verwaltungsrat soll unter anderem Gregor Greber sowie unabhängige Mitglieder und Experten aus dem Gesundheitssektor umfassen – ein Führungsteam mit der nötigen Erfahrung für die nächste Wachstumsphase von Evolva.»

«Ein gangbarer Weg in die Zukunft»

Im Gegensatz zum aktuellen Vorschlag, der eine Kapitalerhöhung von 50 Millionen durch Gemeinden vorsieht und auf erheblichen Widerstand von Gläubigern stosse, entlaste Evolvas Angebot die Steuerzahlenden, sichere Gläubigerrückflüsse und gewährleiste eine unterbrechungsfreie medizinische Versorgung in der Region.

Die Transaktion stelle zudem sicher, dass das Spital als laufender Betrieb erhalten bleibe und die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewährleistet sei. «Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem GZO-Team eine starke Zukunft aufzubauen», schreibt das Unternehmen selbstbewusst.

Diese Transaktion biete einen überzeugenden Weg in die Zukunft: Einen, der essenzielle Leistungen erhalte, die Interessen der Gläubiger respektiere, Gemeinden entlaste und Wert für Aktionäre schaffe.